Kur zonjusha Cackle refuzon kërkesën e Mildred për ta bërë nënën e saj Julie magjike, Mildred e zemëruar hyn në konkursin e fluturimit të fshesave të Magjistarit të Madh. Ajo është e vendosur të fitojë një Yll Dëshire në mënyrë që t'i japë vetë Julie magji. Por Mildred pengohet nga rivalja e hidhur Ethel Hallow, dhe të dyja vajzat skualifikohen - vetëm që Mildred të bëjë një zbulim të habitshëm.