Pse JT-të do të linin një mjet të përparuar në Tokë? A mund të jetë një ftesë për t'u lidhur me një qytetërim të lashtë në hënë? Agjenti i pensionuar i kundërzbulimit Richard Doty zbulon detajet e një rrëzimi të një UFO-je të quajtur Polyzena, i cili çoi në operacionin shumë të klasifikuar, Sapphire Sele. Misioni synonte të ri-inxhinierizonte mjetin, të ndërtonte një replikë dhe të krijonte një bazë në hënë. Pas disa përpjekjeve të dështuara, ushtria zbuloi se ata mund ta fluturonin anijen vetëm telepatikisht. Në anën e errët të hënës, ata zbuluan struktura të lashta, shpella të gjera dhe ndërtesa misterioze. Megjithatë, ndodhi diçka shqetësuese, duke ndaluar misionet e mëtejshme. Çfarë hasën ata që i la kaq të tronditur?