Natsume është duke u kthyer në shtëpi kur gjen një letër në tokë. Letra duket se i përket një burri aty pranë, i cili i kërkon Natsume ta çojë në shkollën e tij. Burri është në fakt një youkai, i cili dikur ishte thellësisht i lidhur me një vajzë njerëzore. Ai e ndërpreu lidhjen, por vajza nuk është gati të dorëzohet...