Natsume shikon një film me protagonist Natorin dhe kur mbaron gjen një nga kukullat prej letre të Natorit. Kukulla është e lagur dhe teksti në të është i pamundur të lexohet dhe Natsume shqetësohet për sigurinë e Natorit. Ai udhëton drejt vendit që mezi lexohet në kukull dhe gjen një grua të re, shtëpia e së cilës është e pushtuar nga jo një, por tre youkai.