Ndërsa është në arrati nga një youkai i frikshëm, Natsume ulet aksidentalisht mbi një youkai të vogël kërpudhe. Youkai kërpudhe është i tërbuar, pasi ka një takim me një 'person fisnik' më vonë atë ditë. Ai këmbëngul që Natsume ta ndihmojë të përgatitet për takimin e tij me këtë 'person fisnik', dhe Natsume e gjen veten të tërhequr nga historia e çuditshme e së kaluarës së tij...