Natsume zbulon se kush ka vjedhur gjakun e youkait: ekzorcistin Matoba Seiji. Ai heton me ndihmën e Natori-t, por kapet nga shërbëtori youkai i Matobas. Matoba është i gatshëm të sakrifikojë çdo numër youkai për ambiciet e tij. Ai i tregon Natsume pse po mbledh gjak: të lëshojë vulën mbi një youkai të fuqishëm. Natsume mëson se ka njerëz që e trajtojnë Youkain në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga ai ose edhe Natori.