Natsume sulmohet nga një shpirt që i kërkon emrin vëllait të saj. Ajo thotë se të dy kanë ardhur nga fshati i burimit lundrues, një parajsë e izoluar nga toka e njerëzve. Ndërkohë, Youkai vendas janë të lumtur që prifti vendas nuk është më në tempullin e tij. Natsume shqetësohet për mikun e tij Tanuma, djalin e priftit, por nuk është i sigurt se çfarë të thotë...