Michael udhëton nga Talini në veri, përmes Letonisë, në Lituani në jug, duke lundruar në Baltik nga enklava ruse e Kaliningradit, ish-Prusia Lindore. Në Estoni ai viziton një shtëpi piramidale dhe provon vetitë medicinale të shushunjave. Në Letoni ai viziton një nga vendet më sekrete të epokës komuniste, teleskopin astronomik.