Në Medjugoree, Michael takon një vizionar i cili filloi të vizitohej nga Virgjëresha Mari 25 vjet më parë. Në Dubrovnik ai takohet me mjeshtrin e lahutës Edin Karamazov, i cili krijoi albumin e fundit 'Këngë nga Labirinti' me Sting. Michael e përfundon këtë vizitë me një sakrificë delesh që paralajmëron një pasdite me muzikë dhe mikpritje tipike ballkanike.