Me Hijen e Frikës dhe Dragoin Safir, Hannibal Bean hyn në mendjen e Raimundos për të nxjerrë frikën e tij më të keqe dhe për ta përdorur atë kundër tij dhe murgjve. Ndërsa ata janë të zënë duke luftuar frikën e tij, Bean vë në lëvizje planin e tij për të provuar ta shkatërrojë ngadalë Raimundon... por shpejt zbulon se gjërat mund të mos shkojnë ashtu siç i priste.