Walter dëshiron një interpretues për mik dhe ndihet si në shtëpi kur cirku, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, vjen në qytet. Walter ftohet të ndihmojë në detyrat e drejtuesit të cirkut dhe, i impresionuar nga talenti i tij, Sgt. Pepper i kërkon atij të marrë përsipër rolin përgjithmonë. Walter vendos të largohet me cirkun, por nga ana tjetër bindet nga Beat Bugs të qëndrojë.