Shfaqja e një Metafizike vonon largimin e Morohës nga Rusia. Askush nuk e kupton, një fantazmë e errët nga jetët e tij të mëparshme është gati të rishfaqet në Japoni, duke i detyruar të gjithë atje të përballen me të pa ndihmën e tij. Metafizika shkatërron gjithçka që i del përpara. Moraha informohet për Metafizikën dhe kujton të dyja jetët e tij të kaluara duke zbuluar se kishte humbur të dy njerëzit që i donte nga Metafizika.