Disa muaj pas Komplotit Pazzi, Lorenzo është ende i frymëzuar nga fryma e hakmarrjes. Ka një përplasje të largët midis Lorencos dhe Papa Sixtus IV; konti mizor Riario - i fundit nga komplotistët e mbetur gjallë - përpiqet të përfitojë nga ky konflikt. Një frat dominikan mbërrin në Firence i cili duket i aftë të lexojë zemrën e Lorencos: Girolamo Savonarola.