I riu i vetmuar, Simon Powers, habitet kur mëson se ka një sëmundje seksualisht të transmetueshme pavarësisht se ka qenë beqar për tre vjet dhe viziton klinikën e drejtuar nga Dr. Benham. Gjatë disa javëve të ardhshme, Simon ndjen se trupi i tij po pushtohet nga diçka tjetër, megjithëse në fund të fundit është për të mirë, pasi ai bëhet një person tjetër. Por, ndërsa Simon fillon të ndihet më i fortë, jeta e Dr. Benham po merr një kthesë për keq.