E mallkuar që në lindje dhe e braktisur në male, princesha Seo-ri takon Heo Jun të ri, duke filluar një udhëtim të formësuar nga magjia e zezë dhe sekretet mbretërore.

Aktorët

• Yoon Shi-yoon — Heo Jun
• Kim Sae-ron — Seo-Ri
• Lee Sung-jae — Choi Hyun-Seo
• Yum Jung-ah — Hong-Joo
• Kwak Si-yang — Poong-Yeon
• Jang Hee-jin — Queen Sim
• Jo Dal-hwan — Heo Ok
• Choi Seong-won — Dong-Rae