Të gjithë përbindëshat e dobët janë fshehur që kur një udhëheqës i ushtrisë së mbretit djall është vendosur në qytetin afër. Kazuma, i cili ishte përqendruar në përmirësimin e aftësive të tij, është bllokuar. Pa asgjë tjetër për të bërë, Kazuma e shoqëron stërvitjen e Megumin, e cila konsiston në lëshimin e magjisë së shpërthimit në një kështjellë të braktisur.