Amalia kafshohet nga një Trëndafil i Kuq helmues. Ruel thotë se shoqja e tij e vjetër, një Eniripsa e quajtur Nausica, jeton afër dhe mund ta ndihmojë ta shërojë. Ata mësojnë se e vetmja kurë për një pickim Trëndafili të Kuq është lëngu nga pema e rrallë Severum, e cila ndodhet thellë në pyllin e afërt Maleficent. Ruel dhe Yugo largohen për të mbledhur lëngun, ndërsa Percedal dhe Eva qëndrojnë për t'u kujdesur për Amalian. Jo shumë kohë pasi Ruel dhe Yugo largohen, kukulla e Amalias tërbohet, duke sulmuar Nausea-n, Percedalin dhe Evën. Ajo bashkohet me Rubilax-in, duke u shndërruar në një demon monstruoz. Treshja e mposht atë, duke e detyruar Rubilax-in të dalë dhe duke e prerë kukullën në copa, por copat shndërrohen në kukulla të tjera dhe sulmojnë në masë. Në pyll, Ruel dhe Yugo sulmohen nga mizakurtha gjigante Venus, por shpëtohen nga një banore e pyllit e quajtur Sybannak. Ata detyrohen ta ndihmojnë atë në këmbim të lëngut, por kur detyrat bëhen të lodhshme dhe monotone, Ruel në vend të kësaj vendos të vjedhë pak lëng. E tërbuar, Sybannak sulmon me përbindëshat miza-kurth të Venusit. Rue dhe Yugo ikin me lëngun dhe kthehen te Nausea's ku shpëtojnë Amalian dhe i kthejnë kukullat në normalitet.