Stephen udhëton nëpër Belize, e vetmja ish-koloni britanike në Amerikën Qendrore, duke ushqyer me biberon manatinë e plagosur, duke dëgjuar muzikën e popullit Garifuna dhe duke takuar një të varur nga droga që jeton 40 milje larg kontinentit në Turneffe Flats. Me të mbërritur në Guatemalë, ai mëson të endet me popullin Maya dhe bashkohet me një ish-Miss Guatemala në brigjet e liqenit Atitlan, përpara një patrullimi nate me një kirurg zemre vullnetar.