Instituti i Nju Jorkut është nën sulm ndërsa plani i Valentine-it për Shpatën e Shpirtit po i afrohet rrezikshëm realizimit. Gjuetarët e Hijeve duhet të veprojnë shpejt për të shpëtuar të dashurit e tyre dhe pjesën tjetër të Botës së Poshtëm. Ndërkohë, disa nga Banorët e Botës së Poshtëm kanë planin e tyre për të ndaluar Valentine-in dhe objektivi i tyre është Clary.