Hannah zbulon prova të reja që i bëjnë të tjerët të besojnë se Z. Morris, mësuesi i saj i ri i ashpër në Fox Canyon, është i dyshuari që po mallkon njerëzit. Ato përgatisin një magji për të mbrojtur këdo që të mos hyjë në magjinë e Kelly-t, por në momentin që pengesa magjike ngrihet, Z. Morris është tashmë brenda. Atje për të punuar në fushatën e Territ për kryetar bashkie me nënën e Kelly-t dhe këshilltaren e saj politike Jill. Ato janë të lidhura së bashku derisa të gjejnë një mënyrë për të përgatitur një kundër-magji pa e vënë re askush.