Kur Z. Mxyzptlk, një djall magjik, shfaqet në Tokë dhe i shpall dashurinë e tij Karas, ajo përpiqet ta zhgënjejë lehtë, duke e menduar të padëmshëm. Megjithatë, ai vendos se është një sfidë dhe fillon të shkaktojë kaos në National City. Mon-El ka parë qenie si Z. Mxyzptlk në Daxam dhe e di se sa të rrezikshëm mund të jenë. Ai dhe Kara debatojnë se si të shpëtojnë nga Z. Mxyzptlk, duke e tensionuar më tej marrëdhënien e tyre. Ndërkohë, Alex dhe Maggie festojnë Shën Valentinin e tyre të parë së bashku.