Kur Brian telefonon për një ditë pushim nga FBI-ja për shkak të sëmundjes, CIA e rrëmben atë nga shtëpia për të marrë hua aftësitë e tij të përmirësuara nga NZT për një mision të operacioneve të zeza. Ndërsa operacioni bëhet gjithnjë e më i rrezikshëm, Brian e gjen veten pa mbështetjen e FBI-së në një situatë që po del jashtë kontrollit.