Ndërsa ishin në universitetin e Kembrixhit, dy studentë, Philby dhe Maclean, u afrohen oficerëve të inteligjencës dhe u kërkohet të spiunojnë. Nuk i duhet shumë kohë Philby-t për të kuptuar se nuk janë shërbimet britanike të inteligjencës që i duan, por rusët. Ata bien dakord të spiunojnë për rusët dhe, sapo mbaron viti shkollor, Kim dërgohet me detyrë në Vjenë, ku martohet me komunisten e përkushtuar Lettie Friedman. Pasi kthehet në Angli, ndihmësi i Philby-t, Blunt, i thotë atij se martesa nuk është në interes të misionit dhe Philby duhet ta ndërpresë atë.