Pasi mëson rreth mbretërisë së lashtë budiste të Shambhalës në Katmandu dhe eksploron shpellat qiellore, Gates vazhdon kërkimin e tij për Shangri-La të vërtetë. Këtë herë, ai zbulon një kullë shkëmbore të përdorur për varrime njerëzore dhe të mbushur me kocka që datojnë që nga viti 800 pas Krishtit. Më pas, ai udhëton për në Lo Manthang për një ditë tjetër hetimi në zonën e Martzon për t'u ngjitur në një sistem shpellash të quajtur Pumamba, i cili është i lidhur me legjendën. Pastaj ai shkon në Chuusang, një manastir i largët shpellash që nuk është gërmuar kurrë më parë.