Me orkestrën dhe menaxhimin ende në mosmarrëveshje në Nju Jork, Rodrigo mbërrin në Venecia, Itali për të dirigjuar koncertin e madh të kthimit të një dive të famshme dhe të vetmuar të operës. Hailey ndërmerr një aventurë evropiane të sajën, duke bërë turne me Ansamblin Andrew Walsh dhe duke zbuluar se nuk është pikërisht ajo që kishte shpresuar.