Përfshirja e Flint McCullough në një operacion vjedhjeje kuajsh vërteton se ai është "keqbërë". Me ngurrim, Chris Hale e dënon atë me 20 rrahje me kamzhik dhe dëbim të përhershëm nga karvani i karrocave. Bill Hawks refuzon ta rrihë mikun e tij, kështu që dënimi jepet nga rreshteri Oakes nga Fort Henderson aty pranë. Hawks shpejt mëson se sjellja e pazakontë e Flintit është pjesë e një plani për të infiltruar bandën e banditit famëkeq, Angel de Muerte. Flint tani udhëton në fermën e Sam Upton dhe motrës së tij Madge, një vend që thuhet se ka lidhje me Muerte. Shenjat e freskëta në shpinën e Flintit e bindin Samin të marrë Flintin për t'u takuar me Muerte-n, por Flint shpejt kupton se ky burrë me mjekër është një zëvendësues për Muerte-n e vërtetë - askush tjetër përveç vetë Sam Upton. Ndërsa e çon Upton-in te Major Hansen në Fort Henderson, banditi vdes në një përpjekje arratisjeje. Flint vendos të ndajë shpërblimin prej 10,000 dollarësh me Madge Upton, e cila nuk ishte në dijeni të identitetit të dyfishtë të vëllait të saj.