Gjatë një sulmi indian ndaj karvanit, Major Adams i kursen jetën Swift Cloud, djalit të gjymtuar të Kryetarit Indian. Adams tronditet kur mëson se gjendja e Swift Cloud është rezultat i një sulmi të egër nga një gjysmë-racë. Kryetari dërgon djalin e tij me karvanin e karvanit për të shkuar te një mjek i qytetit i cili mund të jetë në gjendje ta shërojë atë.