Në Takimin e Shkëmbimit të Pokémon, heronjtë tanë miqësohen me një trajner të ri Pokémon i cili po has vështirësi në gjetjen e një partneri tregtar të gatshëm të pranojë Wobbuffet-in e tij. Kur Jessie pa dashje e depoziton Topin e saj Poké përballë të tijit në shkëmbyes, ky trajner i ri merr më shumë sesa kishte pritur.