Misty takon një tjetër trajnere femër e cila është gjithashtu një eksperte për Pokémonët e ujit. Trajnerja e re vëren disa shenja se Psyduck i Misty-t mund të jetë gati të evoluojë. Ndërsa të dy përgatiten për një betejë Pokémonësh, një Goldduck del nga uji dhe lufton për Misty-n. Me Pokemonin e saj të ri të fuqishëm, a mund ta mposhtë Misty si mikun e saj të sapogjetur ashtu edhe Ekipin Rocket?