Gjatë rrugës për në Ishullin Mahora, varka e bandës kalon nëpër mjegull dhe ata besojnë se shohin një formë të njohur në të. Pasi shmang një Heatmor gjigant kur sulmet e Pikachu-t nuk funksionojnë kundër tij, Axew helmohet nga një sulm i Foongus-it me Spore Kërpudhash, duke e detyruar bandën ta çojë atë në një Qendër të vjetër Pokémonësh, të cilën ata shpejt zbulojnë se vepron ilegalisht.