Natën, Ash bën një shëtitje pranë Liqenit Valor me Pikachu kur papritmas, diçka në qendër të liqenit fillon të shkëlqejë, dhe rezulton se shfaqet Azelf. Kur Ash përpiqet t'i afrohet, hija zhduket përsëri. Të nesërmen, fillon raundi i dytë i Kupës Wallace. Më pas zbulohet Venusauri i May-t, dhe ka një paraqitje të shkurtër të Skitty-t të May-t duke u ndeshur në raundin e dytë. Dawn, May dhe Zoey arrijnë në gjysmëfinale, por Ash humbet ndaj një koordinatori të fortë të quajtur Kyle. Pasi vjen radha e Dawn-it për t'u përballur me Kyle-n në gjysmëfinale, ajo përdor Piplup-in kundër Crawdaunt-it të tij. Ka paraqitje të shkurtra të Norman, Caroline, Max, Kenny dhe Paul.