​​ Një këngëtar i ri, Orfeu, dhe e dashura e tij, Euridika, joshin Herkulin, Iolausin dhe Lilithin në atë që ata pretendojnë se është një vend ku festa nuk mbaron kurrë, i drejtuar nga Bakusi, Zoti i Festave dhe Kohëve të Mira. Në realitet, ata shpejt mësojnë se është mbretëria e Bakëve, ndjekësve të Bakëve si vampirësh, të cilët i zbulojnë vetëm pasi Lilith është kafshuar dhe po shndërrohet ngadalë në një të tillë.