Në Vjenë, Michael Portillo takon një spiun të para Luftës së Ftohtë dhe mëson për koncertin që shkaktoi një trazirë në vitin 1913. Pastaj ai udhëton me linjën perandorake të Habsburgëve përgjatë Qafës Semmering, një linjë e shpërthyer përmes Alpeve. Në Graz, ish-politikani futet nën tokë në Shpellat Lurgrotte për të mësuar rreth një operacioni të famshëm shpëtimi të së kaluarës, pastaj në Slloveni zbulon se si një tërmet në Ljubljanë i shtyu qytetarët e saj të pohonin identitetin e tyre kombëtar në arkitekturë dhe art. Me të mbërritur në portin italian të Triestes, Michael shijon kafenë e importuar që ushqeu një kulturë kafenesh.