Kur një nga eksperimentet e Audric shkon keq, krijohen Saw Boss dhe Mendjet Përbindësha dhe nisen për të pushtuar galaktikën. Audric krijon një rrënjë magjike që mund të luftojë Mendjet Përbindësha, por ajo ndahet në dy pjesë, njëra gjysmë merret nga Audric, tjetra nga djali i tij, Jayce. Lidhja e Rrufejes kërkon ndihmën e Herc Stormsailor për t'u larguar nga planeti dhe për të gjetur Audric.