Në udhëtimin e tyre të dytë, Anita Manning dhe Charles Hanson bëjnë një turne në Fife, ku Charles bie në dashuri me një arush pelushi të vjetër dhe Anita ia humb zemrën Shekspirit. Në Kufijtë Skocezë, Charles ndjek gjurmët e veteranit të garave me motor të Hawick, Jimmie Guthrie, dikur njeriu më i shpejtë në botë mbi dy rrota, dhe pas një çaji peshku dhe karremit të lumit Tweed, ata shkojnë në ankandin në Dumfries.