Në kërkimin e dëshpëruar për Melody Pond, TARDIS përplaset në Berlinin e viteve tridhjetë, ndërsa drama e udhëtimit në kohë kthehet për gjysmën e dytë të serialit të shfaqur më parë gjatë vitit. Doktori përballet me kriminelin më të madh të luftës në Univers. Dhe Hitlerin. Miqësitë e vjetra vihen në provë deri në kufijtë e tyre, ndërsa Doktori vuan tradhtinë përfundimtare dhe mëson një mësim të ashpër në luftën më mizore nga të gjitha. Ndërsa koha e çmuar ikën, Doktori duhet t'u mësojë kundërshtarëve të tij se udhëtimi në kohë ka përgjegjësi. Dhe ai duhet të ketë sukses para se të paguhet një çmim i madh.