TARDIS është i izoluar në bordin e një anijeje pirate të shekullit të 17-të, ekuipazhi i së cilës po sulmohet nga një krijesë detare misterioze dhe e bukur. Të qetësuar dhe të rrethuar nga ethet e kabinës, piratët kanë shpjegime të shumta supersticioze për shfaqjen e Sirenës. Doktori ka ide të tjera, por, ndërsa teoritë e tij hidhen poshtë dhe çdo plan arratisjeje pengohet, ai duhet të punojë për të fituar besimin e Kapiten Avery-t të paepur dhe për të zbuluar të vërtetën pas frikës mbinatyrore të piratëve - dhe ai duhet të punojë shpejt, sepse disa nga miqtë e tij tashmë kanë rënë nën magjinë e Sirenës...