Harry Saxon bëhet Kryeministër dhe mbretërimi i tij i terrorit fillon - por ky është vetëm fillimi i ambicieve të tij, ndërsa ai njofton kontaktin e parë të njerëzimit me një racë aliene, Toclafane. Një plan i guximshëm që përfshin të gjithë kohën dhe hapësirën fillon të mbyllet rreth Tokës, në episodin parafundor të Doctor Who të Russell T Davies.