Dy botë përplasen kur Doktori takon Billin. Një takim i rastësishëm me një vajzë me një yll në sy çon në një ndjekje të tmerrshme nëpër kohë dhe hapësirë. Mendja e Billit hapet ndaj një universi që është më i madh dhe më emocionues nga sa mund ta kishte imagjinuar - por kush është Doktori dhe cili është misioni i tij sekret me Nardole në Tokë?