E dëshpëruar për të çuar më tej pretendimin e të birit për fronin, Margaret Beaufort bashkohet me rebelimin e Warwick kundër Edward. Rebelimi dështon dhe tradhtarët duhet të ikin për jetën e tyre. Jasper Tudor arratiset në mërgim, ndërsa Warwick dhe George lundrojnë për në Francë. Elizabeth dhe Jacquetta i drejtohen magjisë për t'i ndaluar ata, por është Isabel ajo që ndëshkohet.