Tetsunosuke është urdhëruar të dorëzojë një letër për Hijikata. Megjithatë, ai është kapur nga banda radikale Joi Check It Out gjatë këtij procesi. Tetsunosuke kishte fshehur identitetin e tij për t'u bashkuar me bandën, por tani ata e dinë se ai ka lidhje me policinë. Ai është marrë peng si levë mbi Shinsengumi dhe Mimawarigumi. Megjithatë, Mimawarigumi nuk tregon shqetësim për pengun dhe komploton për t'ia hedhur fajin drejtpërdrejt Shinsengumi. Hijikata dhe anëtarët e tjerë janë të tërbuar pasi mësojnë planet e Isaburo-s. Shinsengumi dhe Mimawarigumi tani janë në një luftë të plotë.