Në fillim të viteve 1970, një perandori e fshehur krimi, dhune dhe pushteti sundonte rrugët e New York City. Pesë familjet e mafies amerikane sundonin dhe shefat e familjes ishin të paprekshëm. Askush nuk e pranon publikisht se organizata ekziston - derisa një shef vendos të thyejë rregullat. Joe Colombo. Shefat e tjerë janë të kënaqur të drejtojnë biznesin e tyre nga prapaskena, por Colombo dëshiron ta çojë luftën te FBI-ja. Kur e bën këtë, rezultatet janë katastrofike për mafian. Ndërkohë, një brez i ri agjentësh hyn në FBI, dhe ata nuk janë kostumet e zakonshme. Djemtë italo-amerikanë që u rritën në të njëjtat lagje si gangsterët fillojnë të punojnë për Byronë dhe ndryshojnë lojën. Një nga këta agjentë është Joe Pistone, i njohur edhe si Donnie Brasco, i cili infiltrohet në një familje kriminale më me sukses se çdo agjent tjetër ndonjëherë. Është fillimi i fundit për mafian, megjithëse askush nuk e di ende.