Fëmijët vijnë në një fshat të mallkuar në mes të Kënetës së Errësirës. Venger po përdor një iluzionist me talent të egër të quajtur Varla për ta mbajtur fshatin në një gjendje të përhershme degradimi. Fëmijët takohen me prindërit e Varlës dhe Vengeri u vjedh armët, i cili përdor fuqitë e Varlës për t'i mashtruar dhe për ta sjellë fshatin kundër tyre. Fëmijët nisen për të rimarrë armët e tyre dhe për të shpëtuar Varlën nga fortesa e Vengerit.