Mjeshtri i Burgut i dërgon fëmijët në veri, në qytetin Helix, për të marrë pjesë në një festë lokale për dëbimin e dragonjve. Gjatë rrugës, ata takojnë Merlinin në kështjellën e tij madhështore qiellore. Magjistari ofron ta bëjë Preston nxënësin e tij, vetëm nëse magjistari i ri zgjedh të largohet nga miqtë e tij dhe të qëndrojë atje për pjesën tjetër të jetës së tij. Por a është oferta e Merlinit, e vetmja gjë që duket, është ajo që ndodh një herë në jetë?