Hanna kthehet në The Meadows me mbulesën e saj si një praktikante besnike e Utrax të paprekur falë John Carmichael, i cili drejton programin e praktikantëve, por është detyruar nga Marissa të ndihmojë. Ndërsa praktikantët përgatiten për misionet e tyre të para, Marissa kontakton një analist të CIA-s në Vjenë i cili është në listën e objektivave dhe e përdor atë për informacion. Ndërsa në Paris, Hanna takon objektivin e saj Abbas, një aktivist të ri karizmatik.