Berlini i viteve 1950 është një qytet i përçarë dhe i pjekur për spiunazh, duke lejuar që mesazhet e koduara të kalojnë në të dyja anët përmes barrierave. Rusët disi po qëndrojnë përpara amerikanëve dhe Magjistari është i vendosur ta zbulojë spiunin. Por identiteti i tij do të trondisë themelet e CIA-s dhe do të ndikojë në politikat e saj për vitet që do të vijnë.