Në mbretërinë e Cathington, Princi i ri Henry nuk duket se mund të bëjë asgjë për ta bërë të atin krenar. Ashpërsia me të cilën Mbreti Donovan e ndëshkon të birin për dështimet e tij bie ndesh ashpër me bujarinë që ai shfaq ndaj nënshtetasve dhe mysafirëve të tij. Midis mysafirëve aktualë të mbretit është Princi Valiant, i cili ndjen se si babai ashtu edhe djali janë të shqetësuar në një farë mënyre. Dhe pastaj është misteri i flautistit të panjohur, melodia e trishtuar e të cilit përndjek kështjellën...