Lufta po zien midis Northland dhe Grafton, të dy prej të cilëve kanë nënshkruar traktate me Camelot dhe presin që mbretëria të dërgojë ushtritë e saj për të ndihmuar. Mbreti Artur refuzon të zgjedhë midis aleatëve të tij derisa të dijë shkakun e telasheve. Ai bën rregullime që treshja të gjejë një zgjidhje diplomatike për problemin, duke mos ditur se sundimtarët e Northland dhe Grafton nuk kanë një ide të qartë se çfarë po ndodh. Ekziston një forcë e jashtme që orkestron këtë trazirë; kjo forcë është e vendosur të përdorë vdekjen e heronjve tanë për të siguruar që Camelot të përfshihet në një luftë që nuk mund ta fitojë.