Një anëtar i Vëllazërisë së Trëndafilit të Zi bën një atentat ndaj jetës së Merlinit. Por magjistari është më i shqetësuar për kërcënimin që ky grup paraqet për Arturin, i cili është larguar në një udhëtim gjuetie me Mbretin Lot. Është jetike që Ekskaliburi t'i dorëzohet mbretit përpara se kërcënimet e dyfishta të Vëllazërisë dhe një bandë saksonësh të pushtojnë grupin e tij të vogël të gjuetisë. Ndërsa është në këtë udhëtim, Merlin i tregon historinë e vërtetë të Shpatës në Gurë Valiantit dhe Denisit.