Një vdekje e papritur një ditë para një pagëzimi mbretëror duket se sinjalizon afrimin e një fatkeqësie të madhe. Kjo fatkeqësi vjen kur Merlini rrëmbehet ndërsa është nën mbrojtjen e Rowanne-s. Shumë shpejt, Rowanne fillon të ndihet e izoluar nga të gjithë ata që i beson, ndërsa akuzat nga njerëzit e Northland hidhen mbi të. Mënyra se si ajo reagon ndaj situatës mund t'i japë fund të ardhmes së saj në Camelot, si dhe marrëdhënieve të saj me Valiant dhe Arn.